Suma y sigue. Astroc añadió ayer a su cartera el 60% de Rayet Promoción, división inmobiliaria del grupo alcarreño, por 449,5 millones de euros, operación adelantada ayer por expansion.com.

Esta compra se cerraba un día después de haber pagado 990 millones de euros por hacerse con el 100% de Landscape, filial inmobiliaria de Banco Sabadell. En dos días, la inmobiliaria valenciana ha desembolsado 1.439,5 millones de euros para crecer.

La adquisición de la mayoría de la división de Rayet, financiada por medio de un crédito sindicado, contempla una compraventa de un 53,84% del capital social de Rayet por valor de 394,5 millones y una posterior ampliación de capital, a la que acudirán ambas partes y a través de la que Astroc alcanzará el 60%, valorada en cien millones de euros. Además, Rayet mantiene una opción de venta del 40% restante, por 299,7 millones de euros.

Diversificación

A través de esta operación –asesorada por la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis–, la inmobiliaria valenciana diversifica su presencia geográfica, reforzando su presencia en el centro de España. Rayet Promoción, centrada en la gestión integral de suelo y en la promoción inmobiliaria, tiene más de dos millones de metros cuadrados de suelo bruto.

La compañía opera en Madrid, Guadalajara y el Corredor del Henares, principalmente. Y, además, cuenta con suelos en otras zonas de Castilla-La Mancha, en Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Para Rayet, “esta alianza acelera nuestro plan estratégico en el mercado y nos permite seguir creciendo en el sector inmobiliario e incrementar nuestras posibilidades de expansión, al adquirir mayor capacidad de inversión y de gestión”, comentó ayer Félix Abánades, presidente de Rayet.

Rayet, además de actuar en el negocio inmobiliario, opera en el sector de la construcción, de rehabilitación de edificios, promueve residencias de tercera edad y hoteles.

Astroc estima que Rayet Promoción –que registró unas ventas de 117,2 millones de euros en el primer semestre del año– le reporte unos ingresos de 186,25 millones de euros a final de año (sólo tiene en cuenta el 60% que compra). El acuerdo prevé el mantenimiento de las estructuras de las compañías.

Landscape

La compañía presidida por Enrique Bañuelos, que salió a bolsa el pasado 24 de mayo a 6,4 euros por acción, acumula una revalorización en bolsa de más de un 300%. Las acciones de la compañía cerraron ayer a 25,9 euros.

La compra de la división inmobiliaria de Rayet se suma a la adquisición de Landscape. La filial del Sabadell –con unos activos valorados en 1.929,6 millones de euros y una cartera de suelo de 2,5 millones de metros cuadrados– permitirán al grupo de Bañuelos reforzar su presencia en Cataluña, así como en Madrid y Andalucía; aunque aumentará la deuda de la compañía en 1.380 millones de euros.

El 43 por ciento de la actividad de Landscape se centra en la gestión de suelo; un 30 por ciento, en patrimonio, y el resto, es promoción de viviendas.

Tras la adquisición de Landscape y de la división inmobiliaria de Rayet, Astroc suma unos activos inmobiliarios valorados en 3.600 millones de euros y una cartera de suelo de más de diez millones de metros cuadrados.

La compañía valenciana estima que, tras estas operaciones, a final de año, alcanzaría un resultado proforma de 154,6 millones de euros; y una facturación de 633 millones de euros.